Υπερκαλύφθηκε και η αύξηση της Πειραιώς, η οποία είχε ανοίξει βιβλίο προσφορών για να συγκεντρώσει από το εξωτερικό, 1,575 δισ. ευρώ. Το βιβλίο έκλεισε αργά το απόγευμα και αύριο πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές υπερκάλυψαν το ποσό της αύξησης που απευθύνεται στο εξωτερικό (1,575 δισ.) κατά 1,5 φορά, που σημαίνει ότι συγκεντρώθηκαν προσφορές που έφθασαν τα 2,3 με 2,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τιμή των νέων μετοχών προσδιορίζεται στο 1,72 – 1,75 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα θα καλύψει και 10% της αύξησης (175 εκατ.) από το εσωτερικό.

Στα 0,65 ευρώ η τιμή διάθεσης για τις νέες μετοχές της αύξησης της Alpha Bank

Eκλεισε στα 0,65 ευρώ η τιμή διάθεσης για τις νέες μετοχές της Alpha Bank μετά το book building που πραγματοποιήθηκε, με την τράπεζα λίγο μετά τις 17.30 να ανακοινώνει και επίσημα- επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ- ότι “προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή”.

Όπως μετέδιδε από νωρίς το newmoney.gr, το ποσό, που ζητούσε η Alpha Bank, υπερκαλύφθηκε δύο φορές, καθώς συνολικά προσφέρθηκαν 2,3 με 2,4 ευρώ δισ. ευρώ.

Η τιμή θεωρείται ιδιαίτερα καλή. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη αύξηση της Alpha είχε γίνει στα 0,44 ευρώ.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της τράπεζας, καθώς η τιμή διαμορφώνεται στο ανώτατο εύρος. Εντωμεταξύ, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης στις 28 Μαρτίου.

H επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank

«Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος

Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014».
www.newmoney.gr