Άνοιξε την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της εταιρείας Συστήματα Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, ενώ σύμφωνα με το πλάνο, η εισαγωγή του ομολόγου θα γίνει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου.

Το εύρος του επιτοκίου ορίστηκε μεταξύ 4,20% έως 4,70% (κατώτερη και ανώτερη τιμή) ενώ θα εκδοθούν 50.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, με το συνολικό ποσό που θα ζητήσει η εταιρεία – και εύλογα θα το πάρει από την αγορά – να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Είναι το μεγαλύτερο ομόλογο – μέχρι στιγμής – που θα έχει εκδοθεί στην αγορά από μη εισηγμένη εταιρεία, καθώς τον περασμένο Νοέμβριο η House Market η θυγατρική της Fourlis που διαχειρίζεται τα καταστήματα ΙΚΕΑ, εξέδωσε ομόλογο 40 εκατ. ευρώ.

Ο τελικός προσδιορισμός του εύρους απόδοσης και η τιμή διάθεσης θα καθοριστούν μέσα από διαδικασία pre-marketing, όπου θα «ζυγιστούν» συνθήκες αγοράς, timing ρίσκου χώρας, διεθνής κατάσταση, αλλά και προοπτικές του ομίλου.

Πάντως, το άνοιγμα της διαδικασίας γίνεται σε θετική συγκυρία, καθώς όλα τα συμφραζόμενα δείχνουν ότι την Πέμπτη θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών, με ότι συνεπάγεται αυτό βραχυπρόθεσμα για τη μείωση του ρίσκου χώρας.

Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για εταιρεία που έχει ελάχιστη εξάρτηση από την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι εξάγει το 98% της παραγωγής της, ούσα από τις πλέον διεθνοποιημένες βιομηχανίες της Ελλάδος, αν όχι η πιο διεθνοποιημένη.

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών (ήτοι τουλάχιστον 15.000 ομολογίες) θα διατεθούν σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% (35.000 ομολογίες) θα διατεθεί σε θεσμικούς.

Συντονιστές και Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Alpha Bank, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή.

Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Η εταιρεία βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά, με τις επενδύσεις της τόσο στο εργοστάσιο μπαταριών, όσο και σ’ αυτό της Sunlight Recycling, της θυγατρικής της για την ανακύκλωση, να ωριμάζουν.

Ποσό γύρω στα 36 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, ενώ θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις της εταιρείας, στις οποίες περιλαμβάνεται η ίδρυση δύο θυγατρικών στο εξωτερικό. Θυμίζουμε ότι ο όμιλος προχωρά σε γενικευμένη αναχρηματοδότηση καθώς το 2018 λήγει το μεγαλύτερο μέρος ομολογιακού που είχε πάρει παλαιότερα.

Παγκόσμιο brand με DNA Πάνου Γερμανού

Η Sunlight δεν είναι μια ακόμη εταιρεία, δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία, είναι μια εταιρεία που δεν υπάρχει άλλη παρόμοια στην Ελλάδα και στον κόσμο είναι λίγες.

Στην Ελλάδα της αποβιομηχάνισης υπάρχει μια εταιρεία που «παίζει» στο παγκόσμιο Champions League του πιο νευραλγικού και δύσκολου τομέα βιομηχανίας. Μια ελληνική εταιρεία με έδρα την Ξάνθη που έχει φτάσει να έχει μερίδιο αγοράς 9% στις μπαταρίες έλξης παγκόσμια.

«Χτυπάει» και κερδίζει συμβόλαια παγκόσμιου βεληνεκούς, ακόμη και για τον τομέα της άμυνας και έχει γίνει leader στην φημισμένη τεχνολογικά και βιομηχανικά Γερμανία στις μπαταρίες αντικαταστάσεως.

Η Sunlight συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας στο πιο υψηλό επίπεδο απαιτήσεων, όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Ανανεώσιμες Πηγές, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα.

Διαθέτει το 2ο μεγαλύτερο εργοστάσιο σε ποσότητα παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών στην Ευρώπη, βρίσκεται μέσα στο τοπ 5 στις μπαταρίες έλξης παγκοσμίως, στο τοπ 2 στις προηγμένης τεχνολογίας μπαταρίες αμυντικής χρήσης παγκοσμίως, ενώ είναι ο Νο 1 διανομέας των καταναλωτικών μπαταριών TOSHIBA στον κόσμο!

Η εταιρεία εξάγει το 98% της παραγωγής της σε 114 χώρες συνολικά, έχοντας πάνω από 500 πελάτες πολλοί εκ των οποίων είναι υπουργεία άμυνας κορυφαίων – στρατηγικά και στρατιωτικά – χωρών.

Στρατηγική επιλογή η επικέντρωση στις μπαταρίες

Ο όμιλος από το 2010 και μετά επικεντρώθηκε αμιγώς στις μπαταρίες, οπότε πλέον το 97% του τζίρου γίνεται από αυτή τη δραστηριότητα, έναντι 72% το 2010. Εκείνο το έτος η παραγωγή μπαταριών έφτασε τις 600.000, ενώ πλέον παράγει 1.561.000 μπαταρίες, πάσης φύσεως ετησίως.

Κάθε έτος η εταιρεία διεκπεραιώνει 11.200 παραγγελίες, με 4.110 φορτηγά σε όλο τον κόσμο.

H εταιρεία εξάγει σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης, σε πλέον των 30 χωρών σε Ασία, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ αναπτύσσεται συνεχώς στην Αμερική, όπου εξάγει τα προϊόντα της σε παραπάνω από 10 χώρες, από την Χιλή μέχρι τον Καναδά. Επίσης, έχει συνεργασίες και στην Ωκεάνια, όπου δραστηριοποιείται στην Αυστραλία και στη Νέα Καληδονία.

Το 2016 είχε τα ιστορικά καλύτερα αποτελέσματα

Το 2016 παρουσίασε τα ιστορικά καλύτερα αποτελέσματα από την ίδρυσή της, ήτοι από το 1991 που εξαγόρασε την απολύτως προβληματική τότε βιομηχανία ο κ. Πάνος Γερμανός.

Είχε κύκλο εργασιών το 2016 στα 168,4 εκατ. ευρώ έναντι 136,6 εκατ. ευρώ, μια αύξηση 23%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 17,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας αύξηση 29%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,9 εκατ. το 2015.

Παράλληλα, το 2016 ο όμιλος πέτυχε αύξηση του αύξηση αριθμού παραγγελιών κατά 60% σε σχέση με το 2015. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο ομίλου το EBIDTA ανήλθε στα 17,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 41% και κέρδη προ φόρων στα 2,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.

To 2016 ήταν χρονιά σταθμός καθώς κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 1,5 εκατ. προϊόντων (στοιχείων μπαταρίας) καταγράφοντας αύξηση 20,9%. Επίσης, εντός του 2016 μπήκε στην αγορά των ΗΠΑ, σε συνέχεια της εισόδου της σε Ασία και Αφρική τα προηγούμενα έτη, ενώ πλέον, βρίσκεται σε όλες τις Ηπείρους.

Παράλληλα, προχώρησε σε επένδυση στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με την πρόσληψη επιπλέον 126 νέων εργαζομένων – κυρίως στη μονάδα της στην Ξάνθη, με το συνολικό αριθμό των άμεσων θέσεων εργασίας να φτάνει πλέον τις 746.

Μπαταρίες υποβρυχίων

Η φήμη της Sunlight έγινε παγκοσμίως γνωστότερη από την επιτυχία που έχει στον πιο δύσκολο και απαιτητικό τομέα μπαταριών, αυτόν των υποβρυχίων! Στις λεγόμενες αυτές μπαταρίες προηγμένης τεχνολογίας, η εταιρεία κατέχει ηγετικό μερίδιο σημειώνοντας ποσοστό επιτυχίας 70% σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, καλύπτει 25 διαφορετικούς τύπους υποβρυχίων, ενώ μπορεί να σχεδιάσει και να παράξει κάθε τύπο μπαταρία υποβρυχίου.

Από τα περίπου 500 υποβρύχια σε όλο τον κόσμο, περίπου 100 είναι συμβατικά (όχι πυρηνικά δηλαδή), στα οποία η Sunlight έχει ισχυρό μερίδιο.

Η είσοδος στη Νιγηρία και άλλες χώρες της Αφρικής

Πρόσφατα η Sunlight διευρύνοντας τη συνεργασία της με την Toshiba ανακοίνωσε την είσοδό της στην αγορά της Νιγηρίας. Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας Bisedge, η οποία εδρεύει στη χώρα, η Συστήματα Sunlight εισέρχεται στην αγορά καταναλωτικών μπαταριών της Νιγηρίας.

Η νέα συνεργασία αξιοποιεί πλήρως τη νέα σειρά προϊόντων που λανσαρίστηκε σε συνεργασία με την Toshiba, η οποία απευθύνεται σε αγορές που απαιτούν ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική – όπως είναι κατά κύριο λόγο οι αγορές της Αφρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Νιγηρία αποτελεί την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και την έβδομη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, την 21η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, ενώ λόγω της έλλειψης υποδομών ενέργειας, αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αγορές καταναλωτικών μπαταριών.

Να σημειωθεί ότι η Sunlight, εδώ και τρεις δεκαετίες αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνώς διανομέα καταναλωτικών μπαταριών Toshiba, ενώ πρόσφατα ανέλαβε την αντιπροσώπευση και στην Αφρική, με βασικές αγορές-στόχο την Νιγηρία, καθώς επίσης και τις Τανζανία, Αιθιοπία, Κένυα, Ζάμπια, Καμερούν.

liberal.gr